今日下午，國新辦就2021年三季度銀行業保險業數據信息暨監管重點工作有關情況舉行發布會。銀保監會政策研究局負責人葉燕斐表示，將適時推出新能源汽車保險，不斷提高車險的服務實效。以改革為契機，進一步提高車險業務的線上化、智慧化水平，促進車險的高質量發展。

據了解，自去年9月19日車險綜合改革啟動以來，累計為我國車險消費者減少支出超1700億元，車險市場呈現保費價格、手續費率“雙降”和保險責任限額、商車險投保率“雙升”的新局面。

實際上，受車險綜改影響，業內車險業務增長普遍受挫，大小險企都在調整發展思路，加大服務消費者的能力建設和資源投入，以謀求第二增長曲線。

短期承壓，車險市場面臨轉型陣痛

在“讓利”消費者的同時，財險公司普遍出現了承保收入下降、賠付責任增加的問題。

根據銀保監會披露的2021年前8月財險公司經營情況，全國車險保費收入為4950億元，較去年同期減少了9.4%，保單件數則較去年同期增加了1826萬件。2020年10月至2021年8月期間，分月份看，除2020年2月車險受新冠疫情影響收入減少導致2021年2月車險原保費同比上升外，其它月份的車險原保費同比增速均有所下降。

今年上半年，財險“老三家”人保財險、平安產險、太保產險的車險保費收入都有所下降，賠付率也都有所上升。

人保財險在2021年半年報中披露，其車險保費收入1207.55億元，同比減少了7.8%，車險賠付率為70.3%，同比上升了12.7個百分點，綜合成本率96.7%，同比上升了1.9個百分點。

太保產險也在半年報中披露，2021年上半年實現車險保險業務收入446.42億元，同比減少6.9%；綜合成本率為99.0%，同比上升1.2個百分點，其中綜合賠付率72.7%，同比上升13.1個百分點。

而在財險公司第二梯隊，大地保險、中華聯合財險也承壓明顯。如在2020年，大地財險的車險承保虧損高達6.31億元；中華聯合財險的車險收入為280.09億元，較上年同期增長1.06%，相較上年同期的7.10%增速顯著下滑。

車險市場中的中小經營主體更不容樂觀。業內人士指出，整個行業出現了強者恒強的馬太效應，中小險企綜合賠付率基本在75%以上，綜合成本率大多在110%以上，大公司會實現微利，但小公司虧損壓力較大。

也有業內人士坦言，綜改這一年，行業主要的改變來自經營成本增加的壓力，并直接影響到主體公司業務員的發展，年度經營結果的虧損狀態已不單單是費用性虧損，而是真實的成本虧損。

不過，隨著車險綜改的逐步推進，有業內人士稱，今年9月之后，車險保費增速下降的趨勢或得到緩解。畢竟，在綜改新一年的“起始點”，車險保費有了比較低的基數，9月之后車險保費增速或迎來轉機。

險企破局，產品和服務成新增長極

“雙降”“雙升”帶來的車險保費收入減少、賠付率上升對財險公司的經營能力構成了新一輪的挑戰，焦灼的財險公司也開始尋找新的利潤增長點。

從車險綜改后上線的產品看，平安產險、太保產險、眾安保險、太平財險等不少險企的新車險產品都新增了車輪單獨損失險、醫保外用藥責任險等附加險，道路救援、代為送檢等增值服務也以附加險形式出現。

從車險綜改后險企的服務看，在繼續做好原有的送汽油、道路維修、現場維修和拖車服務四項免費服務基礎上，財險公司也在不斷豐富代為送檢、道路救援、代駕服務、安全檢測等增值服務。

加強客戶線上化服務也成為大勢所趨。 半年報顯示，平安產險一方面在行業內首創車險理賠語音報案、IM互動報案；另一方面以“平安好車主”APP為載體，為客戶提供一站式用車服務及品類豐富的汽車后市場服務。

與此同時，在車險業務承壓的情況下，轉變傳統的“車險獨大”經營思想、尋求非車險業務新的增長極，逐漸成為所有財險公司的共識。

以太保產險為例，半年報顯示，太保產險上半年非車險業務收入同比增長28.3%，占比提升 7.9 個百分點，達46.1%；這也帶動了財產險業務收入整體同比增長 6.4%，達 827.61 億元。

據銀保監會統計，通過改革，全國車險業務在財險業務中的占比降為51.8%，同比下降5.4個百分點，比例已基本接近美國(43%)、日本(50%)等世界主要經濟體平均水平。

多頭進軍，新能源車險開啟新賽道

值得注意的是，新能源車險在這一年迅速落地，也逐漸成為險企重要的細分賽道。

今年8月初，中保協發布《中國保險行業協會新能源汽車商業保險專屬條款(2021版征求意見稿)》，明確了“新能源汽車”的定義，主險保障范圍有所擴容；隨后，中國精算師協會新能源汽車專屬產品基準純風險保費項目通過評審，費率厘定的重要基礎也得以確定；9月初，上海保交所向財險公司發布《關于印發新能源汽車保險專屬產品落地實施方案的函》，將打造統一的新能源車險交易平臺，目前已與首批保險公司開展系統對接。

隨著新能源汽車專屬產品的關鍵環節接連打通，幾家頭部財險公司已在新能源車險方面有所布局。

半年報顯示，太保產險今年上半年已為42.46萬輛新能源汽車提供了風險保障，這將為其推進新能源車險奠定基礎。平安產險也表示將探索開發新能源車綜合商業險、動力電池責任險、充電設施責任險等專屬產品，助力新能源汽車消費。

相對于大型險企的高積極性，中小險企更多采取了審慎的行動。

錦泰保險表示一直對新能源車險保持密切跟蹤和積極探索做好承保理賠相關準備，未來將以“審慎”原則積極推進新能源車險的發展。另一中小財險公司透露，該公司曾嘗試承保某運營平臺的一批新能源車，然而超高賠付率讓其在進行季度經營回顧時忍痛按下“暫停鍵”。

另值一提的是，隨著新能源車的普遍應用，新能源車企直銷保險產品或將沖擊現有保險公司格局。

10月13日，寧德時代發布消息稱，已與中國人保財險簽署戰略合作框架協議。首都經貿大學保險系副主任李文中表示，雖然寧德時代并沒有資質對汽車進行承保，但是可以參與電池風險管理與保險業務，如幫助保險公司勘查電池事故的近因和定損、利用自身銷售渠道推銷相關保險產品等。

無獨有偶，特斯拉CEO馬斯克也于近日在社交媒體上表示，特斯拉希望10月份在美國德克薩斯州推出其為不同用戶量身定做的個性化的汽車保險產品，并進一步推廣。事實上，特斯拉早在2020年8月6日就注冊設立了“特斯拉保險經紀有限公司”，或將使得特斯拉在美國的“車+保險服務”經營模式復制到中國市場。

不過也應該看到，作為新興產業，新能源汽車迅猛發展的同時，仍存在諸多問題。

在近日，工信部約談了2020年度新能源汽車監督檢查中存在違規問題的7家新能源汽車生產企業，下發了責令整改通知書。隨著新能源車險加速落地，整車規范要求勢必會進一步完善，車企“鉆空子”的機會越來越小，也將助力新能源汽車產業的規范發展，幫助車企和保險機構實現雙贏局面。

后記

總的來看，車險綜改使得保費價格、手續費率均有所下降，這對于消費者是一大利好。而對于保險企業的車險業務而言，意味著過去順應中國汽車市場同步增長的時代成為過去時，保險企業“躺平式”賺錢已經一去不復返了。

在此背景下，保險企業不得不自我革新升級，努力開拓新能源車險賽道，這之中必有公司能脫穎而出，歷史長河中的“蒙塵明珠”終有顯現的一天。未來，保險企業通過提質增效，用產品疊加服務打造核心競爭力才能征服消費者，長久屹立，不動如山。

頭圖來源：圖蟲

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