在分拆上市的籌劃過程中，特銳德(300001.SZ)旗下主營充電樁的子公司引入多家戰(zhàn)投。

6月20日晚間，特銳德披露公告。基于對公司戰(zhàn)略及充電業(yè)務發(fā)展前景的認可，為了進一步提升公司的競爭力，推進新能源汽車以及充電基礎設施產業(yè)的發(fā)展，公司子公司特來電新能源股份有限公司(以下簡稱“特來電”)擬通過增資擴股方式引進普洛斯、國家電投、三峽集團、億緯鋰能等戰(zhàn)略投資者。

在本次增資擴股中，特來電每股價格為14.6元，投后估值約為136億元，增資金額合計約3億元。普洛斯、國家電投、三峽集團等通過旗下投資平臺參與認購，A股鋰電巨頭億緯鋰能(300014.SZ)也將出資逾2000萬元參與認購。

受此消息影響，6月21日特銳德盤中漲停，報收31.2元/股，漲幅20%。

值得一提的是，去年11月，特銳德曾披露公司啟動對特來電的分拆上市前期籌備工作，特來電將在境內證券交易所上市。

不過，從已披露數據來看，特來電尚未開始盈利。2019年和2020年，特來電分別實現營業(yè)收入16.6億元、15.2億元，凈利潤-1.11億元、-7769.62萬元。其中，2020年特來電的營業(yè)收入同比減少8.43%，但凈利潤已減虧30%。

引入國家電投三峽集團等多家戰(zhàn)投

特來電此次引入十家戰(zhàn)略投資者進行增資，多名戰(zhàn)投來頭不小。

公告顯示，普洛斯、國家電投、三峽集團等戰(zhàn)略投資者擬通過其自身或旗下基金對特來電進行增資，本次增發(fā)股份的價格為人民幣14.60元/股，投后估值約為136億元，增資金額合計約3億元。

具體而言，廈門君睿君聚投資咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)是普洛斯此次投資的實施主體，以1.2億元參與認購，是本次投資中認購金額最高的戰(zhàn)投。據了解，普洛斯是全球領先的專注于供應鏈、大數據及新能源領域新型基礎設施的產業(yè)服務與投資管理公司，資產管理規(guī)模超過1000億美元。

國家電投、三峽集團、華通集團分別通過中俄能源基金三峽綠色產業(yè)(山東)股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)、青島華資盛通股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)參與投資，認購2000.2萬元、2993萬元、992.8萬元。

資料顯示，國家電投是我國五大發(fā)電集團之一，是全球最大的光伏發(fā)電企業(yè)。華通集團是山東青島國有獨資的市政府直屬投資公司。

同時，由前海方舟、中國電信集團、中網投三大機構聯(lián)合發(fā)起的百億級產業(yè)基金智慧互聯(lián)產業(yè)基金、A股上市公司億緯鋰能、汽車產業(yè)投資機構德載厚資本都參與本次認購，分別出資4993.2萬元、2000.2萬元、2000.2萬元。

此外，深圳市猛犸未來投資合伙企業(yè)(有限合伙)、寧波梅山保稅港區(qū)澤羽投資合伙企業(yè)(有限合伙)、路通(北京)基礎設施建設發(fā)展有限公司等機構都有參與本次增資。

在本次增資完成后，特來電的注冊資本由91047萬元增至93033萬元，增資認購款的溢價部分27009.6萬元將計入特來電的資本公積。特銳德對于特來電的控股股東地位不會發(fā)生變化，持股比例由增資前的79.3744%稀釋至77.68%。

普洛斯、國家電投、三峽集團的投資實施主體將分別持有特來電0.8836%、0.1473%、0.2204%股權。智慧互聯(lián)產業(yè)基金、億緯鋰能則將持有特來電0.3676%、0.1473%股權。

去年減虧30%仍未開始盈利

特來電的增資擴股獲得多家知名機構支持，表明新能源汽車及充電基礎設施依舊是投資熱門標的。

早在2014年7月，特銳德宣布進軍電動汽車充電業(yè)務領域，以做中國最大的電動汽車互聯(lián)網云平臺，成為中國最大的汽車充電企業(yè)為目標。

經過近七年的發(fā)展，特銳德的融合智能制造、充電運營以及數據增值服務的充電網生態(tài)模式取得了持續(xù)突破性的進展。

去年11月末，特銳德宣布授權公司管理層啟動分拆子公司特來電境內上市前期籌備工作計劃。在當時，特銳德就披露，根據中國充電聯(lián)盟統(tǒng)計，特來電充電樁數量持續(xù)保持市場占有率第一、充電網電量保持行業(yè)第一的龍頭地位。截至目前，上線運行充電樁數量超過17萬個，累計充電量超過61億度，日充電量超過1000萬度。

但從財務數據來看，特來電目前尚未盈利且收入出現波動，這或是其謀求獨立上市需要跨過的一道坎。2019年和2020年，特來電分別實現營業(yè)收入16.6億元、15.2億元，凈利潤-1.11億元、-7769.62萬元。其中，2020年特來電的營業(yè)收入同比減少8.43%，但凈利潤已減虧30%。

截至2020年末，特來電總資產44.61億元，負債總額25.95億元，凈資產18.66億元。

分拆上市前引入擁有雄厚背景及豐富資源的戰(zhàn)投增資，從業(yè)務層面而言特來電將獲益不小。特銳德同時表示，普洛斯、國家電投、三峽集團等國內外知名、強資源的戰(zhàn)略投資者，在物流、地產、新能源發(fā)電、分布式能源、公共停車場站等領域有著豐富的資源，通過其自身或投資平臺投資入股特來電，與特來電形成產業(yè)及資源協(xié)同。

通過本次增資，有利于提升特來電的資本實力和未來業(yè)務開拓能力，進一步推進及完善公司在充電及能源領域業(yè)務的戰(zhàn)略布局，促進公司相關產業(yè)鏈的快速發(fā)展及業(yè)務盈利水平的提高，增強上市公司核心競爭力及綜合實力。

作為投資方之一，億緯鋰能則表示，公司本次參與特來電增資擴股事項，是基于對新能源汽車及充電基礎設施產業(yè)發(fā)展前景的看好，有利于增加公司投資收益，對公司延伸產業(yè)鏈條、優(yōu)化產業(yè)布局有著積極意義。(記者徐佳)