11月26日，美的集團(tuán)在投資關(guān)系平臺(tái)上答復(fù)了，在2016年6月28日收購(gòu)庫(kù)卡時(shí)簽署《投資協(xié)議》中不退市承諾的相關(guān)問(wèn)題。
有投資者提問(wèn)：根據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，美的在2016年6月28日與庫(kù)卡集團(tuán)簽署了《投資協(xié)議》，該協(xié)議的有效期為7年半，自簽署之日起生效。協(xié)議中明確表示：上市公司沒(méi)有與庫(kù)卡集團(tuán)簽署控制協(xié)議，促使庫(kù)卡集團(tuán)退市，或?qū)?kù)卡集團(tuán)進(jìn)行重組的意愿。請(qǐng)問(wèn)此次私有化是否會(huì)違反相關(guān)協(xié)議？私有是否存在風(fēng)險(xiǎn)？
美的集團(tuán)答復(fù)表示，根據(jù)《美的集團(tuán)股份有限公司關(guān)于全面收購(gòu) KUKA Aktiengesellschaft 股權(quán)并私有化的自愿性信息披露公告》，美的集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）擬通過(guò)全資子公司全面收購(gòu)公司控股的德國(guó)法蘭克福交易所上市公司 KUKA Aktiengesellschaft（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“KUKA”）的股權(quán)并私有化（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次收購(gòu)”）。本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅琄UKA 將成為公司全資控制的境外子公司，并從法蘭克福交易所退市。本次收購(gòu)有利于 KUKA 專(zhuān)注業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)并提升公司在機(jī)器人與自動(dòng)化相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的內(nèi)部資源協(xié)同和共享。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次收購(gòu)事項(xiàng)無(wú)需提交公司董事會(huì)及股東大會(huì)審議。 由于本次收購(gòu)事項(xiàng)尚須根據(jù)國(guó)內(nèi)外相關(guān)法律法規(guī)履行一定的報(bào)備和審批程序，存在不確定性，公司將及時(shí)披露本次收購(gòu)的進(jìn)展情況，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。 相關(guān)信息請(qǐng)以公司公告為準(zhǔn)。
據(jù)了解，美的集團(tuán)收購(gòu)庫(kù)卡曾經(jīng)轟動(dòng)一時(shí)。資料顯示，德國(guó)庫(kù)卡與安川機(jī)電、發(fā)那科，以及瑞典ABB，并稱(chēng)“全球四大工業(yè)機(jī)器人企業(yè)”。庫(kù)卡作為全球機(jī)器人及自動(dòng)化業(yè)務(wù)的領(lǐng)先企業(yè)，美的收購(gòu)庫(kù)卡時(shí)，就遭遇歐盟和德國(guó)政府反對(duì)。在經(jīng)過(guò)艱難的談判后，美的與庫(kù)卡達(dá)成了有條件的收購(gòu)協(xié)議。
值得一提的是，美的收購(gòu)庫(kù)卡的要約價(jià)格為每股115歐元，交易金額高達(dá)37.07億歐元(當(dāng)時(shí)匯率約292億人民幣)，在美的私有化庫(kù)卡消息公布后，庫(kù)卡當(dāng)日收盤(pán)價(jià)為74.4歐元/股。美的收購(gòu)庫(kù)卡為現(xiàn)金收購(gòu)，收購(gòu)資金來(lái)源為中國(guó)工商銀行(601398,股吧)（歐洲）有限公司巴黎分行和中國(guó)工商銀行法蘭克福分行提供的貸款。
根據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截止2021年6月30日，美的集團(tuán)抵押借款中283.19億是購(gòu)買(mǎi)的KUKA81.04%的股權(quán)作為抵押，占非流動(dòng)負(fù)債比重的47.11%，該款項(xiàng)的利息每半年支付一次，于2022年8月到期。
此外，美的收購(gòu)后，庫(kù)卡業(yè)績(jī)與股價(jià)均出現(xiàn)了下滑，然而庫(kù)卡200多億商譽(yù)一直未出現(xiàn)大幅減值。公開(kāi)資料顯示，美的集團(tuán)在商譽(yù)的賬面原值中有218.72億來(lái)自庫(kù)卡集團(tuán)，占美的商譽(yù)賬面原值比重的73.29%。2017-2020年及2021年三季度，庫(kù)卡的營(yíng)業(yè)收入(單位：歐元)分別為34.79億、32.42億、31.93億、25.74億及23.6億；除稅后利潤(rùn)(單位：歐元)分別為8820萬(wàn)、1660萬(wàn)、1780萬(wàn)、-9460萬(wàn)、2980萬(wàn)。
