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2022年12月8日，科大國創(chuàng)(300520.SZ)發(fā)布關(guān)于放棄控股子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先受讓權(quán)及增資優(yōu)先認(rèn)購權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告。

近日，科大國創(chuàng)軟件股份有限公司(以下簡稱“公司”)控股孫公司合肥智聯(lián)共益股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“智聯(lián)共益”)與合肥智聯(lián)共韻企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“智聯(lián)共韻”)簽署了附生效條件的《關(guān)于安徽科大國創(chuàng)慧聯(lián)運(yùn)科技有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，智聯(lián)共益擬將其持有的公司控股子公司安徽科大國創(chuàng)慧聯(lián)運(yùn)科技有限公司(以下簡稱“慧聯(lián)運(yùn)”、“目標(biāo)公司”)12.5%股權(quán)(對應(yīng)375萬元注冊資本)以人民幣1,751.25萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給慧聯(lián)運(yùn)經(jīng)營團(tuán)隊(duì)成員設(shè)立的持股平臺(tái)智聯(lián)共韻。公司、儲(chǔ)士升等慧聯(lián)運(yùn)原股東擬放棄本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的優(yōu)先受讓權(quán)。

同時(shí)，公司、智聯(lián)共益、儲(chǔ)士升和智聯(lián)共韻簽署了附生效條件的《安徽科大國創(chuàng)慧聯(lián)運(yùn)科技有限公司增資協(xié)議》，慧聯(lián)運(yùn)擬新增注冊資本人民幣750萬元，增資總額為人民幣3,502.50萬元，溢價(jià)部分人民幣2,752.50萬元計(jì)入資本公積。公司、智聯(lián)共益、儲(chǔ)士升等慧聯(lián)運(yùn)原股東擬放棄優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，智聯(lián)共韻擬認(rèn)購慧聯(lián)運(yùn)全部新增注冊資本。上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資完成后，慧聯(lián)運(yùn)注冊資本增加至人民幣3,750萬元，公司將直接持有慧聯(lián)運(yùn)48%的股權(quán)，并通過智聯(lián)共益控制慧聯(lián)運(yùn)11%的股權(quán)，慧聯(lián)運(yùn)仍是公司控股子公司。

儲(chǔ)士升是公司董事、高級(jí)管理人員，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，儲(chǔ)士升為公司的關(guān)聯(lián)自然人;儲(chǔ)士升擔(dān)任智聯(lián)共韻的普通合伙人和執(zhí)行事務(wù)合伙人，智聯(lián)共韻為公司關(guān)聯(lián)法人。本次放棄控股子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先受讓權(quán)及增資優(yōu)先認(rèn)購權(quán)事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2022年12月8日召開，會(huì)議審議通過了《關(guān)于放棄控股子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先受讓權(quán)及增資優(yōu)先認(rèn)購權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事儲(chǔ)士升已回避表決。公司獨(dú)立董事對本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。本次關(guān)聯(lián)交易無需提交股東大會(huì)審議。

本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

公司控股子公司慧聯(lián)運(yùn)圍繞貨車ETC、數(shù)字化物流等場景的可信數(shù)據(jù)，面向物流企業(yè)、貨車司機(jī)和貨主企業(yè)等提供數(shù)智ETC和數(shù)智供應(yīng)鏈等平臺(tái)運(yùn)營服務(wù)，以“平臺(tái)+服務(wù)”模式推動(dòng)物流數(shù)字化轉(zhuǎn)型，是公司數(shù)據(jù)智能平臺(tái)運(yùn)營板塊的業(yè)務(wù)主體。

為進(jìn)一步促進(jìn)慧聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù)發(fā)展，公司擬通過放棄股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先受讓權(quán)及增資優(yōu)先認(rèn)購權(quán)等方式，引入員工持股平臺(tái)智聯(lián)共韻。智聯(lián)共韻系由慧聯(lián)運(yùn)經(jīng)營團(tuán)隊(duì)成員儲(chǔ)士升和王煜共同出資設(shè)立。儲(chǔ)士升現(xiàn)任慧聯(lián)運(yùn)總經(jīng)理，全面負(fù)責(zé)慧聯(lián)運(yùn)的經(jīng)營管理工作;王煜現(xiàn)任慧聯(lián)運(yùn)總經(jīng)理助理和ETC創(chuàng)新事業(yè)部營銷中心執(zhí)行總經(jīng)理，負(fù)責(zé)ETC用戶的營銷拓展工作。本次交易進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營團(tuán)隊(duì)成員利益與公司利益深度結(jié)合，有利于打造事業(yè)和利益共同體，符合公司長遠(yuǎn)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略;同時(shí)，有利于優(yōu)化慧聯(lián)運(yùn)股權(quán)結(jié)構(gòu)，提高慧聯(lián)運(yùn)的資本實(shí)力，滿足慧聯(lián)運(yùn)的資金需求，將有力促進(jìn)慧聯(lián)運(yùn)的長期穩(wěn)定發(fā)展。

本次交易定價(jià)根據(jù)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)評(píng)估資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告確定，交易價(jià)格公允、合理，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。本次交易完成后，公司將直接持有慧聯(lián)運(yùn)48%的股權(quán)，通過智聯(lián)共益控制慧聯(lián)運(yùn)11%的股權(quán)，慧聯(lián)運(yùn)仍為公司控股子公司，不改變合并報(bào)表范圍，不會(huì)對公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營情況產(chǎn)生不利影響。