2022年11月25日，索通發展(603612.SH)公告,公司發布了計劃發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書。

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本次交易方案包括發行股份及支付現金購買資產和募集配套資金兩部分。如果募集配套資金出現未能實施或未能足額募集的情形，上市公司將通過自籌或其他形式予以解決。

一、本次交易方案概述

(一)發行股份及支付現金購買資產

索通發展擬通過發行股份及支付現金的方式購買薛永、三順投資、梁金、張寶、謝志懋、薛占青、薛戰峰、張學文合計持有的欣源股份94.9777%股份。

(二)發行股份募集配套資金

索通發展擬向不超過35名符合條件的特定投資者，以詢價的方式非公開發行人民幣普通股(A股)募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次發行股份購買資產交易價格的100%，募集配套資金所發行股份數量不超過本次交易中發行股份購買資產后上市公司總股本的30%。本次募集配套資金擬用于本次重組中支付現金對價以及補充流動資金。

在募集配套資金到位前，上市公司可根據市場情況及自身實際情況以自有或自籌的資金擇機先行用于上述募集配套資金用途，待募集資金到位后予以置換。

二、發行股份及支付現金購買資產具體方案

(一)交易對價及支付方式

上市公司擬向交易對方發行股份及支付現金購買欣源股份94.9777%股份。本次交易完成后，欣源股份將成為上市公司的控股子公司。本次交易中，上市公司聘請中聯評估以2022年4月30日為評估基準日對欣源股份100%股份進行了評估，評估值為120,598.30萬元。經交易各方充分協商，欣源股份100%股份作價為120,000.00萬元，因此標的資產最終交易作價為113,973.28萬元。

（來源:界面AI）

頭圖來源：圖蟲