3月24日，港股公司復(fù)星國(guó)際(00656.HK)于港交所發(fā)布公告稱，其旗下Lanvin Group(簡(jiǎn)稱“復(fù)朗集團(tuán)”)與特殊目的收購(gòu)公司(SPAC)Primavera Capital Acquisition Corp.(簡(jiǎn)稱“PCAC”)達(dá)成最終合并協(xié)議。
復(fù)星國(guó)際旗下奢侈品集團(tuán)擬在美“借殼”上市
根據(jù)擬議的業(yè)務(wù)合并協(xié)議，復(fù)朗集團(tuán)將成為業(yè)務(wù)合并后實(shí)體公司Lanvin Group Holdings Limited(簡(jiǎn)稱“合并公司”)的全資子公司。而作為交易的一部分，復(fù)朗集團(tuán)的現(xiàn)有股權(quán)持有人將其100%股權(quán)轉(zhuǎn)入合并公司，合計(jì)約對(duì)應(yīng)合并公司65%的所有權(quán)。
此次交易對(duì)復(fù)朗集團(tuán)合并后的預(yù)估企業(yè)價(jià)值約為15億美元，合并后的預(yù)估市值約為19億美元。此次募集總金額預(yù)計(jì)最高達(dá)5.44億美元，其中包括信托賬戶的4.14億美元現(xiàn)金，以及來(lái)自復(fù)星國(guó)際、伊藤忠商事株式會(huì)社、九興控股、寶尊電商（BZUN.US）、Golden A&A、Aspex Master Fund、Sky Venture Partners L.P.等共計(jì)1.3億美元全額承諾的公共股權(quán)私募投資和遠(yuǎn)期股份購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。
復(fù)朗集團(tuán)方面表示，交易募集金額將用于提升運(yùn)營(yíng)和支持未來(lái)增長(zhǎng)計(jì)劃，包括品牌發(fā)展及營(yíng)銷(xiāo)、產(chǎn)品品類(lèi)和零售門(mén)店擴(kuò)張、一般運(yùn)營(yíng)資金及未來(lái)的投資收購(gòu)。
目前，PCAC和復(fù)朗集團(tuán)的董事會(huì)已批準(zhǔn)此項(xiàng)交易。在滿足慣常批準(zhǔn)與條件，并獲得PCAC股東投票同意后，此項(xiàng)交易預(yù)計(jì)于今年內(nèi)完成。交易完成后，合并公司的業(yè)務(wù)也將以復(fù)朗集團(tuán)的名義運(yùn)營(yíng)，并計(jì)劃在紐約證券交易所申請(qǐng)上市，股票代碼為“LANV”。
PCAC是一家在紐約證券交易所上市的特殊目的收購(gòu)公司，股票代碼為“PV”，是投資管理公司春華資本集團(tuán)旗下的附屬公司，其為投資控股公司，并無(wú)業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)。完成后，PCAC將通過(guò)提交相關(guān)退市文件，不再具有在紐約證券交易所的上市地位。
奢侈品市場(chǎng)廣闊，復(fù)朗集團(tuán)看好亞洲市場(chǎng)
資料顯示，復(fù)朗集團(tuán)由復(fù)星國(guó)際于2017年創(chuàng)立，是一家全球奢侈品時(shí)尚集團(tuán)，營(yíng)運(yùn)并管理著全球標(biāo)志性品牌，包括 Lanvin、Sergio Rossi、Wolford、St. John Knits 和 Caruso。
2018年，復(fù)朗集團(tuán)收購(gòu)了Lanvin品牌，重申了其全球收入同比增長(zhǎng)103%的業(yè)績(jī)。 其中，該品牌在大中華區(qū)和北美的收入分別增長(zhǎng)了122%和298%。 全球電子商務(wù)收入增長(zhǎng)了407%，與2019年相比增長(zhǎng)了14倍。
復(fù)朗集團(tuán)目前在80多個(gè)國(guó)家/地區(qū)擁有1,200個(gè)銷(xiāo)售點(diǎn)、擁有3,600名員工和300多家零售店，集團(tuán)預(yù)計(jì)到2025年將開(kāi)設(shè)超過(guò)200家新店。
復(fù)朗集團(tuán)在歐洲擁有雄厚的基礎(chǔ)，目前集團(tuán)近一半的收入來(lái)自EMEA地區(qū)。 除了在歐洲的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)外，集團(tuán)還將戰(zhàn)略重點(diǎn)放在亞洲和北美尚未開(kāi)發(fā)的品牌潛力上，在這兩個(gè)地區(qū)，集團(tuán)品牌正處于實(shí)現(xiàn)快速的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。 2021年，大中華區(qū)收入占集團(tuán)全球收入的14%，北美收入占比為33%(不包括St. John Knits的15%)。
數(shù)據(jù)顯示，到2025年，全球奢侈品市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到約4300億美元(3800億歐元)，其中中國(guó)奢侈品消費(fèi)市場(chǎng)占比或?qū)⒔咏?0%。復(fù)朗集團(tuán)將抓住這一潛在機(jī)遇。
截至發(fā)稿，復(fù)星國(guó)際跌0.34%，報(bào)8.82港元/股，總市值734億港元。
