上周(2月14日-2月20日)，2家公司在香港上市，2家公司在美股上市。
期間，無(wú)公司通過(guò)港交所聆訊，有1家公司招股結(jié)束。
遞表方面，上周，有6家公司向港交所遞表，1家公司向美國(guó)證監(jiān)會(huì)遞表。以下為全名單：
一、港股上市名單：清晰醫(yī)療首日上市破發(fā)
上周，共2家公司登陸港交所主板，分別是清晰醫(yī)療和匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)。
首日上市破發(fā)，清晰醫(yī)療收跌3.75%
清晰醫(yī)療于2月18日上市，上市首日收跌3.75%報(bào)1.54港元，全天成交6605萬(wàn)港元。
清晰醫(yī)療IPO發(fā)行價(jià)為1.6港元，全球發(fā)行1.36億股。
清晰醫(yī)療是一家眼科專(zhuān)科私營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。本次IPO集資凈額約1.77億港元，其中約44.8%用在香港成立兩家新眼科醫(yī)療中心;約30.5%用作收購(gòu)大灣區(qū)內(nèi)一至兩家眼科診所、眼科門(mén)診部或眼科醫(yī)院權(quán)益;約14.7%用作與合作伙伴在中國(guó)設(shè)立眼科診所。
Clear Lead Ventures Limited持股33.16%，Ultimate Bliss Limited持股20.26%，藥明康德(香港)有限公司持股15.63%，胡定旭持股0.75%。
2021年4月1日-2021年7月31日，公司營(yíng)業(yè)收入7839.80萬(wàn)港元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)514.90萬(wàn)港元。截止3月31日的2020財(cái)年、2021財(cái)年，公司營(yíng)收分別為2.18億、2.22億港元，凈利潤(rùn)分別為2638.70萬(wàn)、3576.90萬(wàn)港元。
匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)上市首日收漲4.88%，總市值突破250億港元
匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)于2月18日上市，上市首日截至收盤(pán)，匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)漲4.88%，報(bào)45.1港元，成交額2.58億港元，總市值突破250億港元。
匯通達(dá)全球發(fā)售5160.62萬(wàn)股股份，發(fā)售股價(jià)以招股區(qū)間下限定價(jià)為43港元，每手為100股。
匯通達(dá)是一家致力于服務(wù)中國(guó)零售行業(yè)企業(yè)客戶(hù)的交易及服務(wù)平臺(tái)，并致力于為中國(guó)的下沉市場(chǎng)提供優(yōu)質(zhì)商品及服務(wù)。
于2018年、2019年、2020年以及截至2020年及2021年9月30日止9個(gè)月，匯通達(dá)收入分別為約298.017億、436.332億、496.291億、344.185億、464.959億元人民幣。
二、港股過(guò)訊及招股： ADC龍頭企業(yè)樂(lè)普生物將登陸港交所
創(chuàng)新藥企業(yè)樂(lè)普生物于2月15日在港交所招股結(jié)束，發(fā)行價(jià)格區(qū)間為每股6.87至7.38港元，并擬于2月23日在港交所上市。
作為虎年第一家即將在港交所上市的創(chuàng)新藥企，樂(lè)普生物頗受市場(chǎng)關(guān)注。
此前公司曾于2021年10月29日遞表，預(yù)計(jì)發(fā)行1.27億股，其中香港公開(kāi)發(fā)售1268.80萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售1.14億股，另有超額配售1903.10萬(wàn)股。
資金用途方面，其中所得款項(xiàng)凈額的68.5%為核心產(chǎn)品撥資;所得款項(xiàng)凈額的6.3%為公司的其他主要臨床階段候選藥物及公司的主要臨床前候選藥物撥資;所得款項(xiàng)凈額的15.8%用于收購(gòu)有潛力的技術(shù)及資產(chǎn)及擴(kuò)張公司的候選藥物管線(xiàn);所得款項(xiàng)凈額的9.4%用作一般公司用途。
樂(lè)普生物科技股份有限公司成立于2018年1月19日，是一家立足中國(guó)、面向全球的聚焦于腫瘤治療領(lǐng)域的創(chuàng)新型生物制藥企業(yè)。樂(lè)普生物核心產(chǎn)品包括NDA報(bào)產(chǎn)階段的PD-1單抗產(chǎn)品、5個(gè)臨床階段ADC產(chǎn)品和溶瘤病毒及聯(lián)合療法，5個(gè)ADC產(chǎn)品中有4個(gè)靶點(diǎn)國(guó)內(nèi)尚未有同類(lèi)藥物獲批上市，其中2個(gè)全球尚無(wú)同類(lèi)獲批產(chǎn)品。
2021年1月1日-2021年8月31日，凈利潤(rùn)虧損6.56億。截止12月31日的2019財(cái)年、2020財(cái)年，凈利潤(rùn)分別虧損4.47億、5.82億元。
三、港股上市遞表名單：兩家SPAC公司提上赴港名單
上周，共6家公司向港交所遞交招股書(shū)，計(jì)劃登陸主板。
按照行業(yè)分類(lèi)，據(jù)GICS行業(yè)分類(lèi)一級(jí)，上周遞表的6家公司中有2家金融公司，2家能源公司、1家醫(yī)療保健公司和1家信息技術(shù)公司
上周，有2家SPAC公司提上赴港名單，分別是和Ace Eight和Vision Deal。
Ace Eight申請(qǐng)以SPAC在港上市，專(zhuān)注亞洲生物技術(shù)及TMT行業(yè)
Ace Eight Acquisition Corporation于2月14日向港交所主板提交上市申請(qǐng)，民銀資本為獨(dú)家保薦人。
招股書(shū)顯示，公司是一家特殊目的收購(gòu)公司，成立目的為與一個(gè)或多個(gè)特殊目的收購(gòu)公司并購(gòu)目標(biāo)進(jìn)行特殊目的收購(gòu)公司并購(gòu)交易。公司擬專(zhuān)注于亞洲經(jīng)營(yíng)生物技術(shù)及TMT行業(yè)的公司，業(yè)務(wù)重心位于中國(guó)，但不排除在任何其他商業(yè)行業(yè)、部門(mén)或地理位置尋求收購(gòu)或業(yè)務(wù)合并機(jī)會(huì)的可能性。
發(fā)起人為ACE Promoter及Assos Omada Promoter。于最后可行日期，ACE Promoter持有75.57%已發(fā)行B類(lèi)股份及Assos Omada Promoter持有24.43%已發(fā)行B類(lèi)股份。
財(cái)務(wù)方面，公司于成立日期2021年12月29日至2021年12月31日并無(wú)產(chǎn)生任何收益。公司于2021年12月29日至2021年12月31日產(chǎn)生虧損8.4萬(wàn)港元。
值得注意的是，于2022年2月11日，該公司并無(wú)就特殊目的收購(gòu)公司并購(gòu)交易選擇或接觸過(guò)任何特定的特殊目的收購(gòu)公司并購(gòu)目標(biāo)，也無(wú)就特殊目的收購(gòu)公司并購(gòu)交易訂立任何實(shí)質(zhì)性討論或任何具約束力的協(xié)議。
公司預(yù)期面臨來(lái)自與公司有相似業(yè)務(wù)目標(biāo)的其他實(shí)體或個(gè)人的競(jìng)爭(zhēng)，包括私人投資者、其他特殊目的收購(gòu)公司、戰(zhàn)略投資者及國(guó)內(nèi)外爭(zhēng)奪公司有意收購(gòu)的業(yè)務(wù)類(lèi)別的其他實(shí)體。與該等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的財(cái)務(wù)資源相比，公司的財(cái)務(wù)資源或相對(duì)有限。
力勤資源遞表港交所主板，2021年前九月凈利潤(rùn)4.15億元
2月16日，中國(guó)最大的鎳礦貿(mào)易商力勤資源在港交所遞表，中金公司和招銀國(guó)際為聯(lián)席保薦人。
招股書(shū)顯示，力勤資源是一家鎳全產(chǎn)業(yè)鏈公司，在鎳產(chǎn)品的貿(mào)易及生產(chǎn)領(lǐng)域都取得了全球領(lǐng)先地位。在鎳產(chǎn)品貿(mào)易領(lǐng)域，根據(jù)灼識(shí)報(bào)告，公司的鎳礦貿(mào)易量在2020年在全球排名第四，在中國(guó)排名第一。在鎳產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)域，根據(jù)灼識(shí)報(bào)告，公司在印度尼西亞奧比島布局的HPAL項(xiàng)目(「HPAL項(xiàng)目」)是全球技術(shù)最先進(jìn)的鎳鈷化合物濕法冶煉項(xiàng)目之一，也是全球現(xiàn)金成本最低的鎳鈷化合物生產(chǎn)項(xiàng)目。
公司的收入主要來(lái)自鎳產(chǎn)品貿(mào)易及生產(chǎn)，其次是設(shè)備制造與銷(xiāo)售和其他業(yè)務(wù)。
財(cái)務(wù)方面，2019年、2020年和2021年前九個(gè)月，力勤資源的營(yíng)業(yè)收入分別為93.47億元人民幣(下同)、77.55億元和82.87億元，相應(yīng)的年度/期內(nèi)利潤(rùn)分別為5.67億元、5.18億元和4.15億元。
值得注意的是，公司的業(yè)務(wù)及運(yùn)營(yíng)需要持續(xù)的大量資金來(lái)源，但公司于往績(jī)記錄期間錄得流動(dòng)負(fù)債凈額及負(fù)數(shù)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流。截至2019年及2020年12月31日以及2021年9月30日，公司的流動(dòng)負(fù)債凈額分別為1.63億元、2.76億元及9.05億元。公司于2019年的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所用現(xiàn)金凈額為3.62億元。
與此同時(shí)，若公司無(wú)法繼續(xù)與任何該等客戶(hù)保持良好的業(yè)務(wù)關(guān)系，公司的業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及財(cái)務(wù)狀況可能會(huì)受到不利影響。于2019年、2020年及截至2021年9月30日止九個(gè)月，前五大客戶(hù)貢獻(xiàn)的收入分別占同期收入的55.4%、53.8%及42.2%。
關(guān)于募資用途，公司表示計(jì)劃用于奧比島的鎳產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)及建設(shè)、用于向CBL注資、用于位于印度尼西亞的鎳礦資源的潛在少數(shù)股權(quán)投資等。
四、美股上市名單：美華國(guó)際在美上市首日大漲，盤(pán)中最高漲48%
上周，有2家公司成功登陸美股市場(chǎng)，分別是兩家生物醫(yī)療公司美華國(guó)際醫(yī)療和Blue Water Vaccines。
美華國(guó)際在美上市首日大漲，盤(pán)中最高漲48%至14.8美元
美東時(shí)間2月16日，美華國(guó)際醫(yī)療成功登陸納斯達(dá)克，首日開(kāi)盤(pán)后兩次觸發(fā)熔斷，盤(pán)中一度漲48%至14.8美元，截至收盤(pán)，該股漲超29%，報(bào)12.92美元。
美華國(guó)際以10美元的發(fā)行價(jià)發(fā)行了360萬(wàn)股，籌集了3600萬(wàn)美元。
據(jù)招股書(shū)顯示，截至2021年6月30日的6個(gè)月，美華國(guó)際營(yíng)收4836.10萬(wàn)美元，凈利潤(rùn)為909.25萬(wàn)美元。其中自有品牌銷(xiāo)售額占41.09%，從其他制造商采購(gòu)的一次性醫(yī)療器械的轉(zhuǎn)售占分別為58.91%。
美華國(guó)際2020年?duì)I收8906.10萬(wàn)美元，凈利潤(rùn)為1904.53萬(wàn)美元;2019年?duì)I收7962.61萬(wàn)美元;凈利潤(rùn)為1543.12萬(wàn)美元。其中，自有品牌銷(xiāo)售額分別占49.94%和48.39%，從其他公司采購(gòu)的一次性醫(yī)療器械的轉(zhuǎn)售制造業(yè)占比分別為50.06%和51.61%。
美華國(guó)際是一、二、三類(lèi)一次性醫(yī)療器械的供應(yīng)商。公司服務(wù)于中國(guó)及歐洲、北美、南美、亞洲、非洲、大洋洲等30多個(gè)國(guó)家的醫(yī)院、藥店、醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療設(shè)備公司。美華產(chǎn)品內(nèi)銷(xiāo)800余種，出口120余種。
疫苗生物公司Blue Water Vaccines首日大漲537.78%
2月18日，疫苗生物公司Blue Water Vaccines登陸納斯達(dá)克，首日漲幅537.78%，股價(jià)報(bào)57.40美元，Blue Water Vaccines此次發(fā)行約222萬(wàn)股股票，發(fā)行價(jià)格為9美元，擬募資近2000萬(wàn)美元。
Blue Water Vaccines成立于2018年，位于美國(guó)俄亥俄州Cincinnati，是一家技術(shù)來(lái)自牛津大學(xué)的通用疫苗開(kāi)發(fā)公司，專(zhuān)注于研究和開(kāi)發(fā)變革性的疫苗，以預(yù)防世界各地的傳染病。該公司于2019年完成了由Cincy Tech領(lǐng)投的700萬(wàn)美元種子輪融資。
五、美股排隊(duì)名單：臨床前生物技術(shù)公司Ocean Biomedical計(jì)劃登陸納斯達(dá)克
上周，有1家公司向美國(guó)證監(jiān)會(huì)遞交招股書(shū)，為生物醫(yī)療公司Ocean Biomedical Inc.。
2月14日，Ocean Biomedical向美國(guó)證監(jiān)會(huì)遞交招股書(shū)，據(jù)招股書(shū)顯示，Ocean Biomedical計(jì)劃以股票代碼“OCEA”在納斯達(dá)克上市。Roth Capital Partners和Jones Trading擔(dān)任此次交易的承銷(xiāo)商。
該公司計(jì)劃此次IPO的招股范圍為10至12美元，發(fā)行200萬(wàn)股，籌集2200萬(wàn)美元。
Ocean Biomedical成立于2019年，是一家生物制藥公司，致力于開(kāi)發(fā)用于非小細(xì)胞肺癌和多形性膠質(zhì)母細(xì)胞瘤的各種人源化單克隆抗體、治療特發(fā)性肺纖維化的小分子、一種瘧疾疫苗和兩種瘧疾療法。
六、本周新股前瞻
截至北京時(shí)間2月22日14點(diǎn)，本周(2月21日-2月27日)預(yù)計(jì)有1家公司在港股上市，1家公司在美股上市。
