12月9日，歷時(shí)多時(shí)，海航集團(tuán)航空主業(yè)的引戰(zhàn)終于塵埃落定，方大系正式入主。
A股公司*ST海航(600221.SH)發(fā)布公告，執(zhí)行《海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整計(jì)劃》、《海航集團(tuán)有限公司等三百二十一家公司實(shí)質(zhì)合并重整案重整計(jì)劃》及《重整投資協(xié)議》。
本次權(quán)益變動使海南方大航空發(fā)展有限公司(以下簡稱“方大航空”)取得海航航空集團(tuán)95%股權(quán)，通過海航航空集團(tuán)控制的大新華航空及大新華航空子公司間接持有公司40.95億股股票，控制*ST海航權(quán)益股份比例為24.95%。進(jìn)而，方大航空為上市公司控股股東，遼寧方大則作為方大航空的控股股東，實(shí)際控制方大航空，因此，自然人方威為公司*ST海航的實(shí)際控制人。
根據(jù)重整計(jì)劃等相關(guān)安排，2021年9月12日，方大集團(tuán)、方大航空與海航集團(tuán)、海航控股及其十家子公司管理人簽署《重整投資協(xié)議》，方大航空認(rèn)購*ST海航資本公積金轉(zhuǎn)增的44億股A股股票；其中42億股由方大航空持有，剩余2億股方大航空不實(shí)際取得，交由管理人用于海航集團(tuán)整體風(fēng)險(xiǎn)化解。
本次交易完成后，方大航空直接持有海航控股42億股A股股票(最終認(rèn)購的準(zhǔn)確數(shù)量以中證登上海分公司實(shí)際登記確認(rèn)的股數(shù)為準(zhǔn))，占重整后上市公司股份比例為12.63%；通過海航航空集團(tuán)控制的大新華航空及其全資子公司AmericanAviationLDC.間接持有40.95億股股票，持股比例為12.32%。方大航空人合計(jì)控制上市公司權(quán)益股份數(shù)量為82.95億股股票(最終準(zhǔn)確數(shù)量以中證登上海分公司實(shí)際登記確認(rèn)的股數(shù)為準(zhǔn))，合計(jì)控制上市公司權(quán)益股份比例為24.95%。
截至報(bào)告書簽署日，42億股股票已轉(zhuǎn)增至管理人賬戶但尚未過戶至方大航空證券賬戶；海航航空集團(tuán)95%股權(quán)尚未交割至方大航空名下，大新華航空99.01%股權(quán)已交割至海航航空集團(tuán)名下。
《重整投資協(xié)議》顯示，方大系此次投資的總對價(jià)為410億元，包括投資*ST海航的投資款現(xiàn)金123億元、投資海航航空集團(tuán)的投資款現(xiàn)金257億元，以及為確保本次破產(chǎn)重整順利實(shí)施支付的款項(xiàng)現(xiàn)金30億元。同時(shí)，遼寧方大方面承諾，五年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓對主業(yè)企業(yè)的控制權(quán)；本次重整后，不采用任何方式或形式，限制通過本次重整取得海航控股股票和/或海航航空集團(tuán)股權(quán)的債權(quán)人股東處置相關(guān)股票和股權(quán)的權(quán)利。
遼寧方大表示，本次海航航空主業(yè)的戰(zhàn)略投資機(jī)會與方大集團(tuán)邁向服務(wù)業(yè)、參與海南自貿(mào)港建設(shè)并實(shí)現(xiàn)在海南省產(chǎn)業(yè)落地的戰(zhàn)略規(guī)劃高度契合，符合方大集團(tuán)打造“制造+服務(wù)”雙輪驅(qū)動產(chǎn)業(yè)布局的戰(zhàn)略目標(biāo)。方大集團(tuán)高度認(rèn)可海航航空主業(yè)打下的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，有信心協(xié)助海航航空主業(yè)實(shí)現(xiàn)持續(xù)、健康、優(yōu)質(zhì)發(fā)展，并助力海航控股搶抓海南自貿(mào)港建設(shè)的國家戰(zhàn)略機(jī)遇。
公告顯示，方大航空系2021年6月16日新設(shè)立主體，尚無實(shí)際業(yè)務(wù)經(jīng)營。方大集團(tuán)系方大航空控股股東，是一家以炭素、鋼鐵、醫(yī)藥、商業(yè)四大板塊為主業(yè)的大型企業(yè)集團(tuán)。集團(tuán)控股方大炭素(600516)、方大特鋼(600507)、東北制藥(000597)、中興商業(yè)(000715)4家上市公司。
【航空板塊易主】
海航集團(tuán)自2018年陷入流動性危機(jī)后，經(jīng)歷了兩年多的自救，仍然深陷債務(wù)泥潭，今年初海航集團(tuán)宣布破產(chǎn)重整。
2021年2月10日，海南高院裁定海航集團(tuán)、海航航空集團(tuán)、大新華航空、海航基礎(chǔ)控股集團(tuán)有限公司、海航資本集團(tuán)有限公司、海航商業(yè)控股有限公司、海航實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司等7家公司進(jìn)入重整程序，并指定海航集團(tuán)清算組擔(dān)任前述7家公司的管理人。
經(jīng)前述7家公司管理人申請，2021年3月13日，海南高院裁定對海航集團(tuán)等321家公司實(shí)施實(shí)質(zhì)合并重整，并指定海航集團(tuán)管理人擔(dān)任321家實(shí)質(zhì)合并重整公司的管理人。最終正式確定方大集團(tuán)為海航集團(tuán)航空主業(yè)戰(zhàn)略投資者。2021年9月12日，方大集團(tuán)、方大航空與海航集團(tuán)、海航控股及其十家子公司管理人簽署《重整投資協(xié)議》。
2021年9月27日，海航控股及其十家子公司召開第二次債權(quán)人會議，對《海航控股及其十家子公司重整計(jì)劃(草案)》進(jìn)行表決，表決截止時(shí)間為2021年10月20日16:00。
2021年10月23日，管理人于全國企業(yè)破產(chǎn)重整案件信息網(wǎng)發(fā)布《<海航集團(tuán)有限公司等三百二十一家公司實(shí)質(zhì)合并重整案重整計(jì)劃(草案)>表決結(jié)果的公告》，債權(quán)人組表決通過了《海航集團(tuán)等321家公司重整計(jì)劃(草案)》，出資人組表決通過了海航集團(tuán)等321家公司重整計(jì)劃(草案)之出資人權(quán)益調(diào)整方案。
2021年10月31日，海南高院分別作出(2021)瓊破8號之六、(2021)瓊破9號之六、(2021)瓊破10號之四、(2021)瓊破11號之六、(2021)瓊破12號之六、(2021)瓊破13號之六、(2021)瓊破14號之六、(2021)瓊破15號之六、(2021)瓊破16號之六、(2021)瓊破17號之六和(2021)瓊破18號之二《民事裁定書》，裁定批準(zhǔn)《海航控股及其十家子公司重整計(jì)劃》。
截至本報(bào)告書簽署日，《海航控股及其十家子公司重整計(jì)劃》正在執(zhí)行中。
2021年9月2日，方大航空召開第一屆董事會臨時(shí)會議，同意方大航空作為戰(zhàn)略投資者戰(zhàn)略投資海航集團(tuán)航空主業(yè)重整項(xiàng)目。
2021年9月8日，方大航空召開2021年臨時(shí)股東會，同意方大航空作為戰(zhàn)略投資者戰(zhàn)略投資海航集團(tuán)航空主業(yè)重整項(xiàng)目。
2021年9月12日，方大集團(tuán)、方大航空與海航集團(tuán)、海航控股及其十家子公司管理人簽署《重整投資協(xié)議》。
2021年11月18日，國家市場監(jiān)督管理總局出具《經(jīng)營者集中反壟斷審查不實(shí)施進(jìn)一步審查決定書》(反壟斷審查決定[2021]679號)，決定對本次權(quán)益變動不實(shí)施進(jìn)一步審查，可以實(shí)施集中。
