3月29日,力高健康生活公布配售結果,公司擬全球發(fā)售5000萬股股份,香港公開發(fā)售占10%,國際發(fā)售占90%,預期超額配股權將不獲行使。發(fā)售價已厘定為每股發(fā)售股份4.10港元,每手500股,預期股份將于2022年3月31日上市。
其中,香港發(fā)售股份已獲輕微超額認購,超購0.99倍。香港公開發(fā)售的發(fā)售股份最終數目為500萬股發(fā)售股份,占全球發(fā)售項下初步可供認購的發(fā)售股份總數的10%(于超額配股權獲任何行使前)。
根據國際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲輕微超額認購,相當于國際發(fā)售項下初步可供認購的發(fā)售股份總數4500萬股(包括根據優(yōu)先發(fā)售提呈發(fā)售的418萬股預留股份)約1.14倍。國際發(fā)售共有210名承配人。國際發(fā)售的最終發(fā)售股份數目為4500萬股發(fā)售股份(包括優(yōu)先發(fā)售項下提呈的約11.97萬股預留股份),占全球發(fā)售項下初步可供認購的發(fā)售股份總數的90% (不考慮公司因超額配股權獲行使而可能發(fā)行的任何股份)。
以每股發(fā)售股份4.10港元的發(fā)售價計算,假設超額配股權并無獲行使,全球發(fā)售凈籌約1.556億港元。約55.0%將用于尋求選擇性戰(zhàn)略投資及收購機會,以進一步擴大業(yè)務的規(guī)模和地理覆蓋范圍及擴展服務組合;約15.0%將用于升級資訊科技基礎設施及提升智慧社區(qū)管理;約10.0%將用于提升生活管家服務,以提升客戶體驗及滿意度;約10.0%將用于擴充作為健康管家的社區(qū)康養(yǎng)服務;及約10.0%將于一般業(yè)務用途及營運資金。