作者：小水
年初核心資產(chǎn)“瘋狂”上漲，年中新能源集體爆發(fā)，年底地產(chǎn)超跌反彈，有投資者賺的盆滿缽滿，但絕大多數(shù)普通投資者都沒(méi)有跟上市場(chǎng)板塊輪動(dòng)的節(jié)奏。2021年僅剩三個(gè)交易日，作為專業(yè)投資者的代表，主動(dòng)管理型股票基金的成績(jī)同樣呈現(xiàn)分化格局。
股票型基金年內(nèi)回報(bào)分化
截至12月27日，業(yè)績(jī)最好的前海開(kāi)源公用年內(nèi)回報(bào)為122.53%，業(yè)績(jī)最差的東吳雙三角業(yè)績(jī)年內(nèi)回報(bào)為-27.93%，兩只產(chǎn)品的業(yè)績(jī)差為150.46%，前海開(kāi)源公用事業(yè)股票的收益超過(guò)第二名寶盈國(guó)家安全滬港深股票60%。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，排在前海開(kāi)源公用事業(yè)股票之后的是寶盈國(guó)家安全滬港深股票、建信中小盤股票A、中庚小盤價(jià)值、、建信新能源行業(yè)股票、海富通電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)股票A、建信潛力新藍(lán)籌股票，其各自的年內(nèi)業(yè)績(jī)表現(xiàn)分別為62.35%、62.27%、62.01%、61.81%、52.86%、50.83%、50.31%，上述產(chǎn)品也是年內(nèi)業(yè)績(jī)回報(bào)超過(guò)50%的主動(dòng)管理型股票基金。
另外，東吳雙三角A、銀河龍頭股票、易方達(dá)醫(yī)藥生物股票A、創(chuàng)金合信港股通大消費(fèi)精選股票A、民生加銀醫(yī)藥健康股票、招商景氣優(yōu)選股票A、廣發(fā)滬港深新等7只主動(dòng)管理型股票基金的年內(nèi)回撤幅度超過(guò)20%。
前海開(kāi)源公用事業(yè)加倉(cāng)港股
年內(nèi)回報(bào)超過(guò)50%的8只股票型基金，有兩只成立時(shí)間不到三年，若將時(shí)間拉長(zhǎng)，成立超過(guò)五年的產(chǎn)品則只有三只，分別是寶盈國(guó)家安全滬港深股票A、建信中小盤先鋒股票A、建信潛力新藍(lán)籌股票。
截至12月27日，前海開(kāi)源公用事業(yè)股票近一個(gè)月、三個(gè)月、六個(gè)月的凈值穩(wěn)步上行，而寶盈國(guó)家安全滬港深股票A、建信中小盤先鋒股票A、中庚小盤價(jià)值股票、招商穩(wěn)健優(yōu)選股票、建信新能源行業(yè)股票、海富通電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)股票A、建信潛力新藍(lán)籌股票最近一個(gè)月都有不同程度的回撤，其中建信新能源行業(yè)股票、海富通電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)股票A、招商穩(wěn)健優(yōu)選股票的回撤幅度最大，分別為-10.90%、-7.03%、-5.92%。
三季度之前，前海開(kāi)源公用事業(yè)股票主要持倉(cāng)是光伏鋰電，三季度以后，該基金光伏倉(cāng)位有所降低，轉(zhuǎn)而投資其他類型的新能源企業(yè)，港股倉(cāng)位明顯提升。最新數(shù)據(jù)顯示，重倉(cāng)股包含華潤(rùn)電力、億緯鋰能(300014)、比亞迪(002594)股份、華能國(guó)際(600011)電力股份、法拉電子(600563)、中國(guó)電力、寧德時(shí)代(300750)、中廣核新能源、中科電氣(300035)、新天綠色能源。
易方達(dá)醫(yī)藥生物凈值加速“墜落”
年內(nèi)回撤超過(guò)20%的基金中，大多數(shù)是投向醫(yī)藥生物、消費(fèi)、港股。雖然東吳雙三角并不是一只醫(yī)藥主題基金，但重倉(cāng)股集中在主營(yíng)業(yè)務(wù)為醫(yī)藥生物、醫(yī)美的上市公司。銀河龍頭股票相較東吳雙三角的持倉(cāng)更加均衡，但醫(yī)藥股也占據(jù)不小的倉(cāng)位。不過(guò)，東吳雙三角、銀河龍頭股票都有一個(gè)共同特點(diǎn)，重倉(cāng)股變換比較頻繁。
值得注意的是，下半年以來(lái)，易方達(dá)醫(yī)藥生物股票的凈值迅速墜落，是最近六個(gè)月回撤幅度最大的一只主動(dòng)管理型股基，回撤幅度為35.46%，。查看近期數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，截至12月27日，僅最近一個(gè)月，易方達(dá)醫(yī)藥生物股票的回撤幅度就已經(jīng)超過(guò)了13%。
數(shù)據(jù)顯示，從多個(gè)時(shí)間周期分析，易方達(dá)醫(yī)藥生物股票都已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑輸了同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)和滬深300指數(shù)，同類排名也長(zhǎng)期墊底。
