來(lái)源:智通財(cái)經(jīng)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中國(guó)城市基礎(chǔ)設(shè)施(02349)公布，于2022年4月25日，該公司附屬綠色城市開發(fā)有限公司作為賣方與買方Sky Climber Development Limited訂立買賣協(xié)議，賣方同意出售待售股份(目標(biāo)公司Precious Palace Enterprises Limited的全部已發(fā)行股本)，總代價(jià)為8.4億港元。

目標(biāo)集團(tuán)中國(guó)附屬公司鳳珍實(shí)業(yè)發(fā)展(深圳)有限公司現(xiàn)時(shí)持有位于中國(guó)深圳的該物業(yè)。該物業(yè)包括位于中國(guó)深圳的物業(yè)綜合體，土地面積約為1.50萬(wàn)平方米，建筑樓面面積約為3.69萬(wàn)平方米。該物業(yè)包括總建筑面積約1.53萬(wàn)平方米的兩座廠房、總建筑面積5588.86平方米的兩棟員工宿舍、總建筑面積約1.22萬(wàn)平方米的一棟商業(yè)樓宇及總建筑面積約3786.46平方米的一個(gè)商業(yè)及住宅綜合體。該物業(yè)為目標(biāo)集團(tuán)的唯一重要資產(chǎn)。

買方主要從事投資控股，為可換股債券(公司向買方發(fā)行尚未行使本金額約為4.32億港元的可換股債券)及承兌票據(jù)(公司向買方發(fā)行尚未行使本金額為5350萬(wàn)港元的承兌票據(jù))的持有人。

目標(biāo)公司為一間于英屬處女群島注冊(cè)成立的有限公司及主要從事投資控股。目標(biāo)公司為香港附屬公司全部股權(quán)的法定及實(shí)益擁有人，而香港附屬公司持有中國(guó)附屬公司的全部股權(quán)。

預(yù)計(jì)來(lái)自出售事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額約為2.54億港元(不包括來(lái)自買方承兌票據(jù)的償還總額)。該公司擬將所得款項(xiàng)凈額約2.3億港元用于償還債務(wù)，約2400萬(wàn)港元用于該集團(tuán)的一般營(yíng)運(yùn)資金。來(lái)自買方承兌票據(jù)的償還總額合共約1億港元將用于該集團(tuán)的一般營(yíng)運(yùn)資金及業(yè)務(wù)發(fā)展。

出售事項(xiàng)為該集團(tuán)變現(xiàn)其于目標(biāo)公司的投資及集中其資源發(fā)展其他有前景的現(xiàn)有業(yè)務(wù)提供了良機(jī)。

此外，由于可換股債券及承兌票據(jù)將于2022年到期，出售事項(xiàng)以及抵銷可換股債券及承兌票據(jù)的安排亦將降低該集團(tuán)的整體資產(chǎn)負(fù)債比率而不會(huì)產(chǎn)生大幅的現(xiàn)金流出。出售事項(xiàng)可幫助減少該集團(tuán)的債務(wù)并減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，進(jìn)而將改善該集團(tuán)的現(xiàn)金流量。

由于目標(biāo)集團(tuán)產(chǎn)生的租金收入，目標(biāo)集團(tuán)的業(yè)務(wù)活動(dòng)被歸入物業(yè)投資業(yè)務(wù)分部。出售事項(xiàng)完成后，該集團(tuán)的其余業(yè)務(wù)為物業(yè)開發(fā)業(yè)務(wù)、物業(yè)投資業(yè)務(wù)、酒店業(yè)務(wù)及物業(yè)管理業(yè)務(wù)。除物業(yè)發(fā)展業(yè)務(wù)外，這些業(yè)務(wù)已為該公司提供穩(wěn)定的收入來(lái)源。