4月11日，一致魔芋(839273.NQ)于近日發(fā)布了關(guān)于董事會(huì)審議公開發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。
公告顯示，根據(jù)《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法(試行)》、《北京證券交易所股票上市規(guī)則(試行)》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，為加快公司發(fā)展，拓寬融資渠道，公司擬申請(qǐng)向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市。
公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行不超過19,410,000股股票(未選擇超額配售選擇權(quán)的情況下)，或者不超過22,321,500股(全額行使本次發(fā)行超額配售選擇權(quán)的情況下)，且發(fā)行后公眾股東持有公司股份占公司總股本的比例不低于25.00%。
公司與主承銷商將根據(jù)具體發(fā)行情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不得超過本次股票發(fā)行數(shù)量的15.00%(即不超過2,911,500股)，最終發(fā)行數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷商根據(jù)具體情況協(xié)商，并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后確定。
據(jù)悉，本次發(fā)行的發(fā)行底價(jià)為23.00元/股(含本數(shù))，具體發(fā)行價(jià)格在考慮本次發(fā)行時(shí)的市場情況后，由公司與主承銷商協(xié)商確定。本次發(fā)行募集資金在扣除相關(guān)費(fèi)用后，擬用于魔芋精深加工智能制造生產(chǎn)線改擴(kuò)建技改項(xiàng)目、魔芋食品深加工技改項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
在募集資金到位前，公司將根據(jù)實(shí)際情況以自籌資金預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目的建設(shè)，在募集資金到位后對(duì)預(yù)先投入的自籌資金進(jìn)行置換;募集資金投資上述項(xiàng)目如有剩余，將根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)、北京證券交易所的相關(guān)規(guī)定并履行相關(guān)程序后用于公司的主營業(yè)務(wù)或補(bǔ)充流動(dòng)資金;募集資金投資上述項(xiàng)目如有不足，不足部分將由公司自籌解決。
如本次發(fā)行的實(shí)際募集資金量超過計(jì)劃使用量，公司將根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)、北京證券交易所的相關(guān)規(guī)定對(duì)超募資金進(jìn)行使用。
據(jù)了解，公司公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請(qǐng)存在無法通過北交所發(fā)行上市審核或中國證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的風(fēng)險(xiǎn)，公司存在因公開發(fā)行失敗而無法在北交所上市的風(fēng)險(xiǎn)。
根據(jù)公司已披露的《2019年年度報(bào)告》、《2020年年度報(bào)告》《2021年年度報(bào)告》，公司2019年度、2020年度、2021年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù))分別為34,059,385.39元、35,579,838.04元，51,093,578.52，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù))分別為22.68%、18.45%、16.95%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進(jìn)入北交所上市的財(cái)務(wù)條件。
掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法(試行)》規(guī)定的公開發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。
一致魔芋，公司全稱湖北一致魔芋生物科技股份有限公司，成立于2007年04月02日，現(xiàn)任總經(jīng)理吳平，主營業(yè)務(wù)為魔芋初加工、精深加工以及魔芋相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
2021年1月1日-2021年12月31日，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.01億元，同比增長32.06%，凈利潤5935.27萬元，同比增長33.81%，基本每股收益為1.0200元。
公司報(bào)告期內(nèi)，期末資產(chǎn)總計(jì)為4.21億元，營業(yè)利潤為6927.53萬元，應(yīng)收賬款為5641.21萬元，經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為1.28億元，銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金為5.06億元。
