上周(3月21日-3月27日)，有1家公司在香港上市，2家公司在美股上市。
期間，無公司通過港交所聆訊，3家公司啟動(dòng)招股，目前已結(jié)束招股。
遞表方面，上周，有7家公司向港交所遞表，3家公司向美國證監(jiān)會(huì)遞表。以下為全名單：
一、港股上市名單：口腔連鎖第一股瑞爾集團(tuán)正式掛牌
上周，共1家公司登陸港交所主板，是醫(yī)療保健公司瑞爾集團(tuán)。
3月22日，瑞爾集團(tuán)以“6639”為股票代碼在港交所主板掛牌上市，正式成為“中國中高端口腔連鎖第一股”，首掛收跌5.61%。
據(jù)此前公告，瑞爾集團(tuán)本次IPO發(fā)售價(jià)厘定為每股發(fā)售股份14.62港元，每手500股。本次總計(jì)發(fā)行4652.75萬股股份，其中香港發(fā)售股份465.3萬股，國際發(fā)售股份4187.45萬股。
瑞爾集團(tuán)是一家口腔醫(yī)療服務(wù)提供商，自1999年成立以來，在過往十年當(dāng)中，公司已服務(wù)患者約740萬人次。公司主要提供各類的專業(yè)及個(gè)性化口腔醫(yī)療服務(wù)，包括普通牙科、正畸、種植牙等。
2019財(cái)年、2020財(cái)年、2021財(cái)年以及截至2021年9月30日止六個(gè)月，公司收入分別為10.8億元人民幣(下同)、11億元、15.15億元以及8.41億元;相應(yīng)的期內(nèi)虧損分別為3.04億元、3.26億元、5.98億元以及4.64億元。
二、港股過訊及招股：法拉帝在港招股，每股發(fā)售價(jià)不超過28.24港元
上周，無公司通過港交所聆訊，有三家公司招股結(jié)束，分別是瑞科生物-B、法拉帝以及力高健康生活。
豪華游艇生產(chǎn)商法拉帝在港招股
意大利豪華游艇生產(chǎn)商法拉帝于3月22日開啟招股，公司擬全球發(fā)售8358萬股，香港公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有15%超額配股權(quán)。
法拉帝此次發(fā)行的每股發(fā)售價(jià)21.82港元-28.24港元，每手100股，預(yù)期股份于2022年3月31日。
法拉帝是全球豪華游艇行業(yè)的公認(rèn)領(lǐng)導(dǎo)者，自1968年成立以來，法拉帝一直在收購及整合其他領(lǐng)先的游艇品牌及生產(chǎn)設(shè)施。法拉帝已在歐洲、中東和非洲、美洲及亞太等區(qū)域超過70個(gè)國家及地區(qū)建立實(shí)體銷售據(jù)點(diǎn)。
2018年-2020年及2021年前九個(gè)月，公司收益分別為6.3億歐元、6.8億元、6.4億元及6.9億元;同期，溢利分別為3072萬歐元、2660萬歐元、2198萬歐元及3209萬歐元。
三、港股上市遞表名單： 祈福醫(yī)療赴港上市，公司大部分收益來自醫(yī)院運(yùn)營
上周，共7家公司向港交所遞交招股書，計(jì)劃登陸主板。
按照行業(yè)分類，據(jù)GICS行業(yè)分類一級(jí)，上周遞表的7家公司中有2家醫(yī)療保健公司、1家公共事業(yè)公司、1家日常消費(fèi)品公司、1家非日常消費(fèi)品公司、1家通訊服務(wù)公司以及1家金融公司。
第三次遞交港交所，云康集團(tuán)2021年?duì)I收16.97億元
3月21日，云康集團(tuán)有限公司向港交所主板提交上市申請，招銀國際和浦銀國際為聯(lián)席保薦人。
據(jù)悉，這是云康集團(tuán)第三次在香港遞表。此前，云康集團(tuán)曾兩度在港交所遞交招股書，并在2022年2月通過聆訊。而在2022年3月8日，云康集團(tuán)的上市申請材料因未能在6個(gè)月內(nèi)招股并上市自動(dòng)“失效”。此次更新的招股書顯示，云康集團(tuán)補(bǔ)充披露了截至2021年12月31日的財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容。
據(jù)招股書顯示，云康集團(tuán)是一家醫(yī)學(xué)運(yùn)營服務(wù)提供商，為醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供全套的診斷檢測服務(wù)。該公司在旗下的六個(gè)獨(dú)立臨床實(shí)驗(yàn)室及醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)的現(xiàn)場診斷中心為醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供該等診斷檢測服務(wù)，并根據(jù)所進(jìn)行檢測的類型及數(shù)量向其收取診斷服務(wù)費(fèi)。按收益計(jì)算，公司于2020年在中國醫(yī)學(xué)運(yùn)營服務(wù)市場的市場份額為3.7%。
財(cái)務(wù)方面，云康集團(tuán)2018年、2019年、2020年和2021年的收入分別為5.96億元、6.78億元、12.00億元和16.97億元，對應(yīng)的凈利潤(全面收益總額)分別為-6151.5萬元、-2115.7萬元、2.76億元和3.85億元。
祈福醫(yī)療遞表港交所，中泰國際為其獨(dú)家保薦人
3月23日，祈福醫(yī)療集團(tuán)有限公司向港交所遞交招股書，擬在香港主板掛牌上市。中泰國際為其獨(dú)家保薦人。
招股書顯示，祈福醫(yī)療是中國的綜合醫(yī)療及康養(yǎng)服務(wù)供應(yīng)商，公司在醫(yī)療保健行業(yè)擁有逾20年的往績紀(jì)錄。公司主要從事于中國廣東省經(jīng)營廣東祈福醫(yī)院及若干配套康養(yǎng)設(shè)施，包括(i)一間月子中心;(ii)一間護(hù)老服務(wù)中心;(iii)一間口腔門診部;及(iv)五間零售藥房。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，醫(yī)院是中國第一間醫(yī)院及亞洲第二間醫(yī)院獲得JCI認(rèn)證。
在上市前的股東架構(gòu)中，祈福醫(yī)療的控股股東為孟麗紅，通過國際健康(BVI)持股100%。同時(shí)，孟麗紅為祈福生活服務(wù)(03686.HK)的董事及最終控股股東。
在2019年、2020年、2021年三個(gè)財(cái)政年度，祈福醫(yī)療的營業(yè)收入分別為10.83億元(人民幣，下同)、8.65億元和12.06億元，相應(yīng)的公司擁有人應(yīng)占年度利潤分別為7608.6萬元、5260.6萬元和1.31億元。
公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要包括無法預(yù)測中國正進(jìn)行的監(jiān)管改革。中國醫(yī)療及康養(yǎng)服務(wù)行業(yè)監(jiān)管制度的變動(dòng)，尤其是醫(yī)療保健改革政策的變動(dòng)，可對公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營及未來擴(kuò)展造成重大不利影響。
此外，公司的大部分收益來自醫(yī)院，倘公司未能成功經(jīng)營公司的醫(yī)院，公司的收益及盈利能力將受到重大不利影響。
四、美股上市名單：AN2 Therapeutics股票上市首日上漲
上周，共2家公司登陸美股，分別是信息技術(shù)公司Locafy Ltd.和生物醫(yī)療公司AN2 Therapeutics。
AN2 Therapeutics股票上市首日上漲10%
3月25日， AN2 Therapeutics的股票首次公開募股，當(dāng)日收漲10%，報(bào)價(jià)16.50美元。此前這家臨床階段的制藥商將其 460 萬股的首次公開募股定價(jià)為每股 15 美元至籌集約6900萬美元。
這家生物技術(shù)公司表示，承銷商有 30 天的選擇權(quán)，可購買多達(dá) 690000 股額外股票。IPO預(yù)計(jì)將于3月29日結(jié)束。
據(jù)招股書顯示，AN2 Therapeutics，成立于2019年，是美國一家罕見病、慢性和嚴(yán)重傳染病治療藥物研發(fā)公司，公司使命就是開發(fā)治療罕見、慢性和嚴(yán)重傳染病療法。其核心技術(shù)核心技術(shù)為基于硼化學(xué)相關(guān)的研發(fā)。硼化學(xué)已經(jīng)被證明有利于多種藥物的發(fā)現(xiàn)和研發(fā)，尤其是在傳染病領(lǐng)域的治療藥物。
財(cái)務(wù)方面，AN2 Therapeutics在截至2020年12月31日，和2021年12月31日凈虧損分別為1360萬美元和2154萬美元。
截至2021年12月31日，AN2 Therapeutics的累計(jì)赤字為4740萬美元。該公司的運(yùn)營資金主要來自出售可贖回可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股的收益。該公司已將幾乎所有的財(cái)務(wù)資源投入到研發(fā)中，包括臨床前研究、制造、臨床試驗(yàn)臨床試驗(yàn)以及與運(yùn)營相關(guān)的一般和行政成本。該公司尚未完成任何候選產(chǎn)品的開發(fā)，并預(yù)計(jì)未來幾年將繼續(xù)產(chǎn)生重大費(fèi)用和運(yùn)營虧損，公司的凈虧損可能會(huì)隨著季度和年度而大幅波動(dòng)。
五、美股排隊(duì)名單：美國最大獨(dú)立儲(chǔ)能公司REV Renewables赴美IPO
上周，有3家公司向美國證監(jiān)會(huì)遞交招股書，分別為2家信息技術(shù)公司和1家能源公司。
美國最大獨(dú)立儲(chǔ)能公司REV Renewables沖刺納斯達(dá)克
3月22日，美國可再生能源公司REV Renewables Inc向美國證券交易委員會(huì) (SEC) 遞交S-1招股書，計(jì)劃以“RVR” 為股票代碼在納斯達(dá)克掛牌上市，高盛、花旗、RBC Capital Markets等擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人。
REV Renewables成立于2021年，總部位于紐約，主要開發(fā)、收購和運(yùn)營儲(chǔ)能與可能再生能源。值得注意的是，REV Renewables實(shí)則由LS Power創(chuàng)立，在成立的第一天就獲得了總裝機(jī)容量為2.4吉瓦的儲(chǔ)能系統(tǒng)、太陽能和風(fēng)力發(fā)電設(shè)施項(xiàng)目的資產(chǎn)組合，使其成為美國目前規(guī)模最大的獨(dú)立運(yùn)營儲(chǔ)能和可再生能源公司之一。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面。REV Renewables成立于2021年10 月，還沒有歷史財(cái)務(wù)運(yùn)營業(yè)績，但招股書披露了其控股公司 Rev LLC 的資產(chǎn)和運(yùn)營情況。截至2019年12月31日、2020年12月31日止財(cái)年，Rev LLC的營收分別為745萬美元和467萬美元;截至2021年9月30日止過去9個(gè)月，Rev LLC的營收同比增長43.7%至1135萬美元。
招股書顯示，REV Renewables的發(fā)展戰(zhàn)略包括：到 2024年底完成在加利福利亞州的幾個(gè)電池存儲(chǔ)項(xiàng)目;推進(jìn)太陽能和風(fēng)能開發(fā)項(xiàng)目的差異化管道;采用復(fù)雜的商業(yè)策略來增加交易流量;隨著公司成長創(chuàng)造運(yùn)營效率等。
六、本周新股前瞻
截至北京時(shí)間3月29日15點(diǎn)，本周(3月28日-4月3日)預(yù)計(jì)有3家公司在港股IPO上市，有2家公司在美股IPO上市。
