3月11日，新三板企業(yè)克萊特(831689.BJ)于近日發(fā)布了向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行結(jié)果公告。
公告顯示，威海克萊特菲爾風(fēng)機股份有限公司(以下簡稱“克萊特”、“發(fā)行人”或“公司”)向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)申請已于2022年1月28日經(jīng)北京證券交易所(以下簡稱“北交所”)上市委員會2022年第3次審議會議審議通過，并已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)批復(fù)同意注冊。
本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)為西南證券股份有限公司(以下簡稱“西南證券”或“保薦機構(gòu)(主承銷商)”)。發(fā)行人的股票簡稱為“克萊特”，股票代碼為“831689”。本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)和網(wǎng)上向開通北交所交易權(quán)限的合格投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。
發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)綜合考慮發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)可比公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定發(fā)行價格為10.80元/股。本次發(fā)行股份全部為新股。本次初始發(fā)行數(shù)量為1,000.0000萬股，發(fā)行后總股本為7,340.0000萬股，本次初始發(fā)行數(shù)量占發(fā)行后總股本的13.62%(超額配售選擇權(quán)行使前)。
發(fā)行人授予西南證券初始發(fā)行規(guī)模15.00%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至1,150.0000萬股，發(fā)行后總股本擴大至7,490.0000萬股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后公司總股本的15.35%。
本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為200.0000萬股，占超額配售選擇權(quán)行使前本次發(fā)行數(shù)量的20.00%，占超額配售選擇權(quán)全額行使后本次發(fā)行總股數(shù)的17.39%。戰(zhàn)略投資者承諾的認(rèn)購資金已于規(guī)定時間內(nèi)全部匯至保薦機構(gòu)(主承銷商)指定的銀行賬戶。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量相同。
根據(jù)《威海克萊特菲爾風(fēng)機股份有限公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行公告》(以下簡稱“《發(fā)行公告》”)公布的超額配售選擇權(quán)機制，西南證券已按本次發(fā)行價格向網(wǎng)上投資者超額配售150.0000萬股股票，占初始發(fā)行股份數(shù)量的15.00%。
若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至1,150.0000萬股，發(fā)行后總股本擴大至7,490.0000萬股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股數(shù)的15.35%。
本次網(wǎng)上申購繳款情況如下：
根據(jù)《發(fā)行公告》中公布的網(wǎng)上配售原則，本次網(wǎng)上發(fā)行獲配戶數(shù)為46,289戶，網(wǎng)上獲配股數(shù)為950.0000萬股，網(wǎng)上獲配金額為10,260.00萬元，網(wǎng)上獲配比例為0.15%。
本次發(fā)行戰(zhàn)略配售股份合計200.0000萬股，占本次發(fā)行規(guī)模的20.00%(不含超額配售部分股票數(shù)量)，發(fā)行價格為10.80元/股，戰(zhàn)略配售募集資金金額合計2,160.00萬元。參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售投資者最終獲配情況如下：
根據(jù)《發(fā)行公告》公布的超額配售選擇權(quán)機制，西南證券已按本次發(fā)行價格于2022年3月7日(T日)向網(wǎng)上投資者超額配售150.0000萬股，占初始發(fā)行股份數(shù)量的15.00%，占超額配售選擇權(quán)啟動后發(fā)行股份數(shù)量的13.04%;同時網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量擴大至950.0000萬股，占超額配售選擇權(quán)啟用前發(fā)行股份數(shù)量95.00%，占超額配售選擇權(quán)啟用后發(fā)行股份數(shù)量的82.61%。
若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至1,150.0000萬股，發(fā)行后總股本擴大至7,490.0000萬股，發(fā)行總股數(shù)占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股本的15.35%。
