2021年11月4日，證監(jiān)會(huì)于剛剛發(fā)布公告，中國(guó)移動(dòng)首發(fā)上市申請(qǐng)獲證監(jiān)會(huì)發(fā)審委審核通過(guò)。
中國(guó)移動(dòng)招股書顯示，中國(guó)移動(dòng)本次擬公開發(fā)行A股數(shù)量不超過(guò)9.65億股，不超過(guò)本次發(fā)行后公司已發(fā)行股份總數(shù)的4.5%(行使超額配售選擇權(quán)之前)，擬募集資金560億元，用于投資“5G精品網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”、“云資源新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目”、“千兆智能家建設(shè)項(xiàng)目”、“智慧中臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”、“新一代信息技術(shù)研發(fā)及數(shù)智生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目”。其中，5G項(xiàng)目作為投資的重點(diǎn)，擬投入280億元，占總募資額的50%。
本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目，具體如下：
同時(shí)，需要注意的是，下述問(wèn)題是發(fā)審委會(huì)議關(guān)注的重點(diǎn)：
1、要求中國(guó)移動(dòng)代表說(shuō)明：(1)中國(guó)移動(dòng)是否符合《國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)證監(jiān)會(huì)關(guān)于開展創(chuàng)新企業(yè)境內(nèi)發(fā)行股票或存托憑證試點(diǎn)若干意見(jiàn)的通知》要求的試點(diǎn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn);
(2)本次發(fā)行上市后的公司治理制度是否滿足關(guān)于投資者權(quán)益保護(hù)的安排總體上應(yīng)不低于境內(nèi)法律法規(guī)的監(jiān)管要求，獨(dú)立非執(zhí)行董事和審核委員會(huì)能否有效替代監(jiān)事會(huì)行使職責(zé);
(3)中國(guó)移動(dòng)六名高級(jí)管理人員同時(shí)在中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)擔(dān)任高級(jí)管理人員的必要性，是否影響中國(guó)移動(dòng)的獨(dú)立性;
(4)獨(dú)立董事任職、兼職情況是否符合境內(nèi)外相關(guān)監(jiān)管規(guī)定。請(qǐng)保薦代表人說(shuō)明核查依據(jù)、過(guò)程，并發(fā)表明確核查意見(jiàn)。
2、中國(guó)移動(dòng)使用的部分專利、商標(biāo)、資質(zhì)許可來(lái)自于中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)的授權(quán)。要求中國(guó)移動(dòng)代表說(shuō)明：
(1)上述授權(quán)使用的資產(chǎn)對(duì)中國(guó)移動(dòng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的主要作用和貢獻(xiàn)，未納入中國(guó)移動(dòng)的原因和考慮，中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)是否仍擁有與中國(guó)移動(dòng)業(yè)務(wù)相關(guān)的其他資產(chǎn);相關(guān)登記在中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)名下的資產(chǎn)是否由中國(guó)移動(dòng)承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用;
(2)中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)許可中國(guó)移動(dòng)無(wú)償使用上述資產(chǎn)以及設(shè)定資產(chǎn)許可有效期的原因和合理性，是否履行了相應(yīng)的決策程序，是否屬于代中國(guó)移動(dòng)承擔(dān)成本費(fèi)用的情形;
(3)后續(xù)相關(guān)資產(chǎn)管理或使用的具體安排，是否能確保中國(guó)移動(dòng)長(zhǎng)期使用;
(4)中國(guó)移動(dòng)作為被許可方使用他人資產(chǎn)是否會(huì)對(duì)中國(guó)移動(dòng)的資產(chǎn)完整性和獨(dú)立性構(gòu)成重大不利影響，是否存在《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》第三十條第(五)項(xiàng)的情形，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)是否充分披露。請(qǐng)保薦代表人說(shuō)明核查依據(jù)、過(guò)程，并發(fā)表明確核查意見(jiàn)。
3、要求中國(guó)移動(dòng)代表說(shuō)明：(1)各類服務(wù)用戶數(shù)、離網(wǎng)率、留存率、消費(fèi)金額、頻次分布波動(dòng)是否正常，是否存在大額異常消費(fèi);
(2)各項(xiàng)業(yè)務(wù)與其主要運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)是否匹配，與同行業(yè)可比公司對(duì)比是否合理;
(3)“提速降費(fèi)”“攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)”“網(wǎng)間結(jié)算新政”政策對(duì)中國(guó)移動(dòng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、用戶數(shù)等產(chǎn)生的具體影響，對(duì)行業(yè)以及中國(guó)移動(dòng)業(yè)務(wù)和收入的影響，與同行業(yè)可比公司相比受影響程度是否一致，是否對(duì)持續(xù)盈利能力構(gòu)成重大不利影響。請(qǐng)保薦代表人說(shuō)明核查依據(jù)、過(guò)程，并發(fā)表明確核查意見(jiàn)。
4、要求中國(guó)移動(dòng)代表說(shuō)明：(1)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)是否符合《數(shù)據(jù)安全法》的相關(guān)要求;
(2)關(guān)于信息系統(tǒng)的安全管理制度是否健全并有效執(zhí)行;
(3)關(guān)于個(gè)人信息保護(hù)的管理制度是否健全并有效執(zhí)行;
(4)是否發(fā)生過(guò)泄密、信息系統(tǒng)故障等相關(guān)事件，是否存在隨意收集、違法獲取、過(guò)度使用、泄露個(gè)人信息或非法買賣個(gè)人信息等情形，是否存在違法違規(guī)及被行政處罰等風(fēng)險(xiǎn)，是否存在糾紛或潛在的糾紛。請(qǐng)保薦代表人說(shuō)明核查依據(jù)、過(guò)程，并發(fā)表明確核查意見(jiàn)。
5、報(bào)告期內(nèi)，中國(guó)移動(dòng)及其境內(nèi)主要控股子公司存在勞務(wù)派遣用工形式。要求中國(guó)移動(dòng)代表：
(1)說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)采用勞務(wù)派遣用工形式的原因及合理性，涉及的具體崗位類別，勞務(wù)派遣人數(shù)、比例與同行業(yè)可比公司是否存在較大差異，是否存在違反《勞務(wù)派遣暫行規(guī)定》的情形，是否構(gòu)成重大違法;
(2)說(shuō)明中國(guó)移動(dòng)勞務(wù)派遣員工的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)及公積金的繳納情況，以及普通員工、勞務(wù)派遣員工與當(dāng)?shù)厝司匠晁奖容^情況，是否符合勞動(dòng)法相關(guān)規(guī)定，是否存在勞動(dòng)合同糾紛，是否存在因違反社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金相關(guān)法律法規(guī)而受到處罰的情形;
(3)說(shuō)明勞務(wù)派遣用工成本與正式用工成本之間是否存在較大差異，是否存在利用勞務(wù)派遣降低成本的情形;
(4)結(jié)合上述情況，說(shuō)明中國(guó)移動(dòng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)是否合規(guī)，是否對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大不利影響，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)是否充分披露。請(qǐng)保薦代表人說(shuō)明核查依據(jù)、過(guò)程，并發(fā)表明確核查意見(jiàn)。
