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A股三大指數(shù)震蕩整理，滬指下跌0.46%，深證成指下跌0.62%，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.08%。成交額超過一萬億，電機(jī)、光伏設(shè)備板塊大漲，旅游酒店、農(nóng)業(yè)、釀酒板塊跌幅居前。

消息層面，近日，　科技部等九部門印發(fā)《科技支撐碳達(dá)峰碳中和實(shí)施方案(2022—2030年)》。其中提出，力爭(zhēng)到2030年，動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、車用操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破，新能源汽車安全水平全面提升，純電動(dòng)乘用車新車平均電耗大幅下降；科技支撐單位周轉(zhuǎn)量能耗強(qiáng)度和鐵路綜合能耗強(qiáng)度持續(xù)下降。加強(qiáng)煤炭先進(jìn)、高效、低碳、靈活智能利用的基礎(chǔ)性、原創(chuàng)性、顛覆性技術(shù)研究。實(shí)現(xiàn)工業(yè)清潔高效用煤和煤炭清潔轉(zhuǎn)化，攻克近零排放的煤制清潔燃料和化學(xué)品技術(shù)。

電機(jī)板塊逆市領(lǐng)漲

截止今日收盤，電機(jī)板塊上漲4.02%，換手率4.52%，總市值達(dá)2013億元。個(gè)股方面，凱中精密(002823)、通達(dá)動(dòng)力(002576)、鳴志電器(603728)、微光股份(002801)、迪貝電氣(603320)現(xiàn)漲停，江南奕帆、兆威機(jī)電漲超5%。

截止今日收盤，鳴志電器報(bào)51.7元/股，換手率3.38%，總市值217.2億元。鳴志電器20個(gè)交易日累計(jì)上漲138%，截止8月2日收盤，曾現(xiàn)7連板。

8月11日，鳴志電器發(fā)布股票交易異常波動(dòng)暨風(fēng)險(xiǎn)提示公告稱，近日，公司關(guān)注到有媒體將公司與機(jī)器人(300024)相關(guān)市場(chǎng)熱點(diǎn)概念相關(guān)聯(lián)。

經(jīng)公司自查，公司移動(dòng)機(jī)器人相關(guān)業(yè)務(wù)主要涉及公司控制電機(jī)及其驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)業(yè)務(wù)板塊的主要子公司，產(chǎn)品主要應(yīng)用于物流倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)機(jī)器人(AGV/AMR)、商用服務(wù)機(jī)器人和工業(yè)服務(wù)機(jī)器人。

2021年度公司移動(dòng)機(jī)器人相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入為1.03億元，占公司營(yíng)業(yè)收入的3.8%；公司移動(dòng)機(jī)器人相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收在公司總體營(yíng)業(yè)收入占比較低，不會(huì)對(duì)公司目前經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響。

相關(guān)上市公司紛紛布局

江南奕帆近期接受投資者調(diào)研時(shí)稱，公司儲(chǔ)能減速電機(jī)及房車減速電機(jī)生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目正在按計(jì)劃建設(shè)當(dāng)中，預(yù)計(jì)2023年3月31日完工。除了募投項(xiàng)目的建設(shè)外，公司還通過更新生產(chǎn)設(shè)備、改進(jìn)生產(chǎn)工藝等多種方式提高生產(chǎn)效率，進(jìn)而提高現(xiàn)有車間產(chǎn)能。

通達(dá)動(dòng)力在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，比亞迪(002594)是公司的重要客戶之一，公司為比亞迪所有新能源汽車發(fā)動(dòng)機(jī)配套驅(qū)動(dòng)電機(jī)鐵芯。

科匯股份在互動(dòng)平臺(tái)表示，630kW開關(guān)磁阻電機(jī)調(diào)速系統(tǒng)是目前國(guó)內(nèi)功率最大的開關(guān)磁阻電機(jī)調(diào)速系統(tǒng)，現(xiàn)應(yīng)用于8000噸鍛壓機(jī)上，主要是飛機(jī)大型鍛件的壓制，也可以應(yīng)用到汽車等大型鍛件的制造。公司的主要業(yè)務(wù)方向之一為分布式電源運(yùn)行調(diào)度技術(shù)，服務(wù)于智能電網(wǎng)的建設(shè)。公司近期積極開展用戶側(cè)光儲(chǔ)一體化電站項(xiàng)目并研發(fā)了新能源電站高效運(yùn)行系統(tǒng)和孤島運(yùn)行技術(shù)，是虛擬電廠的重要組成部分。

機(jī)構(gòu)：電機(jī)需求量有望迎來指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)

國(guó)盛證券認(rèn)為，人形機(jī)器人關(guān)節(jié)預(yù)計(jì)在40個(gè)以上，我們按照40個(gè)關(guān)節(jié)數(shù)量計(jì)算，則對(duì)應(yīng)40臺(tái)伺服電機(jī)用量，隨著人形機(jī)器人銷量的逐步攀升，電機(jī)需求量有望迎來指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。按照100萬臺(tái)計(jì)算，預(yù)計(jì)對(duì)應(yīng)機(jī)器人伺服電機(jī)用量有望達(dá)到4000萬臺(tái)。空心杯電機(jī)和伺服電缸契合人形機(jī)器人要求，產(chǎn)品需求有望持續(xù)向上，人形機(jī)器人手指關(guān)節(jié)需配備更多小型化且能夠輸出較大力的電機(jī)，空心杯電機(jī)完美契合手指關(guān)節(jié)輕量化、高精度等需求。而伺服電缸，具備噪音低，節(jié)能，干凈，高剛性，抗沖擊力優(yōu)勢(shì)，符合人形機(jī)器人產(chǎn)品未來的要求。重點(diǎn)公司推薦：1)江蘇雷利(300660)；2)鳴志電器。