注冊制改革以來，A股企業(yè)IPO和再融資數(shù)量增加，券商投行業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展，相關(guān)收入也出現(xiàn)明顯增長。其中，中信證券(600030,股吧)、中信建投證券、海通證券(600837,股吧)、華泰聯(lián)合證券等投行“大廠”的表現(xiàn)最亮眼。

中信證券年內(nèi)已完成66單IPO項目

截至12月7日，今年以來，中信證券助力企業(yè)A股IPO數(shù)量已達66單，居行業(yè)首位，相比中信建投證券多26單。隨著排名后移，海通證券、華泰聯(lián)合證券保薦項目數(shù)量與中信證券的差距逐漸拉大，上述兩家券商年初至今保薦項目分別為34單、31單。

民生證券、國泰君安證券、中金公司、安信證券、招商證券(600999,股吧)、國信證券(002736,股吧)、長江證券(000783,股吧)承銷保薦、國金證券(600109,股吧)、光大證券(601788,股吧)、中泰證券、國元證券(000728,股吧)、東興證券、中原證券、申萬宏源(000166,股吧)證券、東吳證券(601555,股吧)首發(fā)保薦項目也超過了10單。

非公開增發(fā)方面，中信證券和中信建投證券的地位相對穩(wěn)固，作為主承銷商，兩家券商各自參與69家、39家公司的非公開發(fā)行項目。此外，超過10單的還有中金公司、華泰聯(lián)合證券、國泰君安證券、中泰證券、海通證券、國金證券、申萬宏源證券承銷保薦、招商證券、國信證券、東方證券承銷保薦、平安證券、民生證券、興業(yè)證券(601377,股吧)、天風證券。

8家券商IPO 承銷收入過10億元

首發(fā)承銷收入方面，中信證券、華泰聯(lián)合證券、海通證券、中金公司、中信建投證券、民生證券、招商證券、國泰君安證券等8家券商已超過了10億元。截至目前，國信證券、安信證券該項收入為8.61億元、7.83億元，全年仍有望站上10億元大關(guān)。國元證券、光大證券、申萬宏源證券承銷保薦、國金證券、中泰證券的首發(fā)承銷收入同樣在5億元之上。另外，還有23家券商的該項收入超過1億元。

非公開發(fā)行方面，只有12家券商的承銷收入超過了1億元，分別是中信證券、中金公司、中信建投證券、申萬宏源證券、國泰君安證券、華英證券、華泰聯(lián)合證券、平安證券、東方證券承銷保薦、國開證券、中國銀河證券、海通證券。國信證券、中天國富證券、招商證券、國金證券非公開發(fā)行的承銷收入各自是9,379.98萬元、9,183.14萬元、9,129.57萬元、8,707.32萬元，這四家券商該項收入也都接近1億元。

保薦收入居前券商“大單”相對較多

不難發(fā)現(xiàn)，承銷保薦收入居前的券商IPO項目“大單”相對較多。細看中信證券保薦的項目，義翹神州、中科微至、艾為電子、天能股份和德昌股份等5單項目的收入超過了1億元，這5單均為首發(fā)項目。其中，義翹神州是一家從事生物試劑研發(fā)、生產(chǎn)、銷售并提供技術(shù)服務(wù)的生物科技公司，主要業(yè)務(wù)包括重組蛋白、抗體、基因和培養(yǎng)基等產(chǎn)品，以及重組蛋白、抗體的開發(fā)和生物分析檢測等服務(wù)，首發(fā)募資金額49.80億元，發(fā)行股份1700萬股，承銷費及保薦費為2.37億元。另外，中科微至首發(fā)募資為29.77億元，承銷及保薦費用為2.08億元。

華泰聯(lián)合證券也有四單承銷保薦收入超過1億元，分別是華強科技項目、海力風電、華蘭股份以及中望軟件，但該項收入最多的華強科技為1.96億元，相比中信證券保薦義翹神州首發(fā)上市項目的收入有一定差距。不過，華泰聯(lián)合證券收入過億的項目數(shù)量仍超過排名第三的中信建投證券，數(shù)據(jù)顯示，截至目前，只有鴻富瀚一單項目收入過億元。